Egy testvérpár, Merab és David a Grúz Nemzeti Balett utánpótlás társulatában táncolnak. Egy balettdinasztia legifjabb sarjai ők, természetük tűz és víz. David balhés anyjára ütött, míg Merab szorgalmasabb, álmodozóbb, szelídebb apjára. A család a mély szegénység határán él, egyetlen bevételük Merab pincérként összekuporgatott mellékese. Egy napon új táncos érkezik a társulatba, Irakli egy laza, mosolygós, közvetlen srác - és nem mellesleg annyira jóképű, hogy az útját kereső Merab szinte azonnal vonzódni kezd hozzá. Aztán megérkezik a hír: a fő tánctársulat férfitáncost keres és meghallgatást tartanak. Így Merab és Irakli a kölcsönös vonzalom mellett egymás vetélytársai lesznek. Ez a "feszültség" - hisz végtére is, barátságot kötnek - csak megfűszerezi a történetet. Ám van egy lány is, Mary, aki Merabhoz fűződő érzelmei ellenére is a háttérbe húzódik, amikor látja, nincs sok esélye a fiúnál. Irakli aztán hazatér Batumiba, így a két fiatal bimbózó románca egyelőre nem teljesedhet be.